【pg電子官方網站】車主喊貴，險企叫虧……新能源車險保費猛增，險企如何破局？

南方財經全媒體記者 鄭嘉意 實習生 張晨茜 北京報道

2017年購入第一臺燃油車后，車主因國家對購置稅的喊貴減免政策，瞿女士購置了一輛小鵬P5作為自己的險企新能險保pg電子官方網站第二輛車?！爸暗貛煅b配了充電樁，叫虧充電便捷、源車養車成本低，費猛非常適合工薪階層。增險”

本來是企何沖著總體花費少、性價比高才選擇新能源汽車，破局但近期新能源車險的車主價格卻讓瞿女士感受到不小的沖擊。

瞿女士對21世紀經濟報道記者表示，喊貴購車前，險企新能險保自己對新能源汽車的叫虧“高保費”已有耳聞，但是源車實際繳費時還是覺得超出預期——去年，她的費猛燃油車總保費為2180元，新能源汽車保費卻超出6000元，是燃油車的兩倍不止。

無獨有偶，來自北京的陳女士對記者表示，自己購置了一輛總價接近14萬元的新能源汽車。上述車輛年保費接近4000元，已較同等價位的燃油車保費高出近30%。

2023年上半年，新能源汽車市場逐月升溫，車險保費也隨之高增。其中，人保財險新能源汽車保費收入為126.3億元，同比提升54.7%，pg電子官方網站占車險總保費的比例為9.4%；太保產險新能源車險保費收入同比增長65.1%。

新能源車險年保費為何居高不下？決定保費定價的關鍵因素有哪些？面對風險定價、經營服務完全不同于傳統燃油車的新能源汽車，保險公司又該如何破局？

兩難困境待解：車主喊貴，險企叫虧

翟女士提供的保單顯示，其新能源汽車2022年保費共計6112.36元，其中交強險為950元、駕意險588元，剩余車損險、三者險等商業險共計4574.36元。

“繳費有種被‘背刺’的感覺?！钡耘刻寡?，“家里的燃油車保費是2180元。新能源汽車投保的項目比油車多，但是費用還是集中在交強險、三者險上?！?/p>

近年來，憑著低碳環保、使用成本低等優勢，新能源汽車駛入千家萬戶。

2021年底，中國保險行業協會發布《新能源汽車商業保險專屬條款（試行）》（以下簡稱《條款》），將“三電”納入保險責任，同時保障車身、其他所有出廠時的設備，以及車輛行駛、停放、充電及作業的使用過程。

《條款》落地后，不少消費者卻表示，隨著產品的更新迭代，自家新能源汽車的保費越來越貴——當前，新能源車險保費普遍高于傳統燃油車保費，車輛購入價相同的情況下，新能源車險的保費可能較燃油車高出30-50%。

值得一提的是，即便消費者繳納的保費逐年升高，保險公司也依舊面臨極大的承保壓力。

東吳證券研報指出，截至2022年11月，新能源車險綜合成本率仍在盈虧平衡附近徘徊?！稐l款》推出前，新能源車險綜合成本率普遍在110%以上，2022年以來隨著專屬條款落地疊加各地疫情散發降低車輛出行率，綜合成本率回落至101%附近。

業內人士對記者表示，車險保費定價的核心指標為故障發生概率與維修費用。

“《條款》落地后新能源車保費上漲很正常?！鄙鲜鰳I內人士表示，“我們可以參考兩個指標，即故障發生的概率和維修費用。一是基于駕駛習慣不同、車輛品控不穩定等原因，新能源汽車發生故障的概率顯著高于燃油車，出險率高；二是維修費用貴，比如特斯拉經典的全鋁車身，碰撞后一般只能更換，相關費用更高?！?/p>

中國人保副總裁兼人保財險總裁于澤在上半年業績會上透露，受出行強度回升和新能源車占比高的影響，上半年公司新能源汽車的出險率同比上升2.7個百分點?！安煌放栖囆惋L險差異很大，對于新能源車風險趨勢的判斷，需要在更長的生命周期觀察風險?！?/p>

中國太保產險總經理曾義也在近期中國太保2023年中期業績說明會上表示，“新能源車出險率高出燃油車接近一倍，加之上半年汽車出行同比大幅提升，對新能源車承保成本構成了一定壓力?！?/p>

除上述原因外，記者注意到，保障范圍的擴大也是保費上漲的原因之一。

基于新能源汽車的特殊性，保險公司在制定車險險種時，保障范圍也較傳統燃油車有擴大。除車損險、三者險、車上人員責任險外，不少保險公司還會提供外部電網故障損失險、自用充電樁損失險、新能源車增值服務特約條款等。若車主購買全部險種，保費也會隨之升高。

車險高價背后：“三電”系統仍是核心

如上所述，新能源汽車在用戶駕駛習慣、維修成本和定損標準等方面與傳統燃油車均存在差異，以致其出險頻率、案均賠款顯著高于燃油車。

記者了解到，新能源汽車維修成本居高不下的核心在于“三電”系統。

與傳統燃油車結構不同，新能源汽車的“三電”系統（電動機、動力電池、電控）取代了傳統燃油車的底盤、變速箱、發動機等裝置。車輛構成上，“三電系統”的成本可占整車的50%左右，結構的變更導致新能源汽車的零配件成本、人工維修成本提高，拉升新能源汽車案均賠付金額。

具體而言，零配件成本方面，面對電池損傷，眾多新能源車企及其經銷商通常采取更換整個電池包而非維修的做法?！耙該Q代修”成為主流選擇，新能源汽車維修成本也隨之提升。

人工維修方面，新能源汽車維修對維修人員技術要求高。維修人員需要在具備專業知識的同時適應新能源汽車技術更新快的節奏，目前，市場上目前符合要求的技術維修人員較少，人工維修成本隨之提高。

“三電”系統以外，由于近些年新能源汽車才逐漸進入主流視野，市場上新能源汽車主要以新車為主，均價普遍較高。

同時，在駕駛習慣上，因電動機反應較燃油發動機更為迅速，踩下瞬間可到達最大扭矩，且其變速箱采取直接驅動的方式，動力傳輸效率高。因而駕駛體驗上，新能源汽車起步快，更易與前車追尾碰撞，這也導致新能源汽車出險率增加。

當前，我國新能源汽車市場整體處在從政策驅動轉向市場拉動的新發展階段，呈現市場規模、發展質量雙提升的良好局面，但也存在未形成統一的行業標準，維保設備、配件采購，供應鏈等方面規范不足等問題。

東吳證券指出，未來，新能源汽車險賠付率改善可期或可基于：其一，險企定價數據積累不斷優化，因駕駛習慣差異導致的出險頻率較高現象將逐步得到緩解。其二，動力電池技術逐漸成熟，平均售價保持下降趨勢。其三，智能化重塑車險商業邏輯，車聯網數據應用助力保障，助力險企提升風險識別能力。

險企積極破局：精準定價、加速共融

保險是高度依賴數據積累的一個行業。

保險公司實現新能源車險精準定價的難點在于，其一，難以獲得充分的一手數據作為定價基礎；其二，傳統定價模式失靈的背景下，難以結合新能源汽車的機構與特質確定費率調整系數，打造精準的精算定價模型。

2019年3月，中國保險行業協會《機動車保險車聯網數據采集規范》將車聯網動態數據引入保險產品，提高保險公司風險識別的準確性。2020年9月中國銀保監會《實施車險綜合改革指導意見》推動我國數字車險進入高速發展期。

對此，平安產險就曾表示，公司將充分利用有限的數據，將精算定價模型做得更深、更細。例如，借助金融科技能力，尋找比傳統汽車更豐富的定價因子，將有限數據的信息挖掘得更充分；新車定價結合前線承保情況及理賠經驗開展；人機結合，用經驗驅動反哺后臺定價。

同時，以比亞迪、特斯拉為代表的新能源車企也看中了車險這一“藍?！?，入局保險市場，欲利用天生的數據優勢將為旗下險企提供UBI定價基礎、降低定損理賠難度、豐富客群資源。

但與之相對，東吳證券指出，當前，車企入局保險行業仍存在牌照資質、資金能力、技術能力以及網點布局等壁壘限制。

精準定價之外，加速共融已成為新能源車險行業的主流趨勢之一。車險綜改后，風險定價能力構成險企核心競爭力，倒逼險企積極主動融入主機廠、電池廠、科技平臺。

2015年2月3日，原保監會發布《關于深化商業車險條款費率管理制度改革的意見》，明確提出“引導財產保險公司為保險消費者提供多樣化、個性化、差異化的商業車險保障和服務”。

2023年9月，我國新能源汽車行業首部《新能源汽車動力蓄電池檢測與維修規范》團體標準（以下簡稱《標準》）發布，對于新能源汽車用動力蓄電池檢測與維修的基本要求、檢測內容、檢測流程、維修或更換的評價以及評估報告的標準做出規定。

發布會上，平安產險北京分公司在行業內首推“新能源汽車三電延?！碑a品，填補新能源汽車電池、電機和電控系統在產品質量保障方面的空白。據悉，該產品為新能源汽車動力電池、電機、電控三個系統提供保險保障，總保障車齡最長為8年60萬公里，當動力電池SOH衰減至60%以下時，可享受維修服務至75%。

記者了解到，當前，消費者可在新能源汽車經銷商、主機廠、第三方等購買上述產品，理賠時由平安產險北京分公司合作的機構進行維修。

平安產險北京分公司黨委書記、總經理曹陽表示，公司推出“新能源汽車三電延?！碑a品，將在實操中有效發揮經濟補償作用，促進節能減排，助力新能源相關企業更好發展。

此外，記者注意到，同月，人保財險曾召開“強芯?！逼囆酒瑢俦ｋU產品發布會暨全國首批簽約儀式，推出針對汽車芯片產業鏈的專屬保險產品，構建對汽車芯片在設計、制造、應用環節的全流程保障。

人保財險表示，將繼續深度融入汽車芯片產業鏈生態，迭代升級專屬保險產品體系，致力形成“保險+服務+科技”，建立汽車芯片保險風險評估模型、引入風險減量管理服務、探索“再保+共?！钡娘L險共擔模式，助力提升國產汽車芯片產業鏈供應鏈韌性和安全水平。