【pg電子·(中國)娛樂官方網站】海通國際擬從港股私有化：溢價114%，最高花費34.7億港元

海通國際證券集團有限公司（下稱“海通國際”，00665.HK）擬從港股私有化。國際港股高花港元

10月6日晚，價最pg電子·(中國)娛樂官方網站海通國際和要約人海通國際控股有限公司（下稱“海通國際控股”）聯合發布公告稱，費億要約人就前提條件獲達成后，海通化溢根據公司法第99條以協議安排方式將海通國際私有化，國際港股高花港元并請求董事會向計劃股東提呈該建議。價最

公告稱，費億若該計劃成功生效，海通化溢則要約人海通國際控股將擁有海通國際100%的國際港股高花港元股份，而且股份于聯交所的價最pg電子·(中國)娛樂官方網站上市地位將同時被撤銷。

價格方面，費億公告指出，海通化溢待前提條件和條件獲達成或豁免（如適用）且該計劃生效后，國際港股高花港元全部計劃股份將被注銷，價最計劃股東有權從要約人就每股注銷的計劃股份收取現金1.52港元。

Wind數據顯示，海通國際的最新收盤價為0.71港元/股，本次私有化溢價約114.08%。

“假設截至記錄日期，概無任何新股份將發行，且概無任何新購股權將授出；及所有尚未行使購股權將于記錄日期或之前行使，則該建議及購股權要約將涉及作出要約以注銷22.83億股計劃股份，以換取每股計劃股份1.52港元的注銷價，要約人在該建議和購股權要約項下，應付的最高現金代價約為34.70億港元?！惫孢M一步指出。

具體而言，公告顯示，一方面，22.44億股計劃股份，以換取美股計劃股份1.52港元的注銷價。另一方面，3895.71萬份尚未行使購股權中，915.72份行使價為0.928港元的購股權，以換取每份購股權0.592港元的購股權要約價；2979.98萬份行使價等于或大于注銷價的購股權，以換取每份購股權0.00001港元的購股權要約價。

同時，公告顯示，海通國際將向聯交所申請股份及債券自2023年10月9日恢復于聯交所買賣。

不過，根據公告，海通國際本次的私有化計劃，仍有多個前提條件需達成。

“提出該建議及實施該計劃須待前提條件達成，即上海市國資委、中國證監會、國家發改委及中國人民銀行上海分行的報批及有關該建議而在中國內地及中國香港適用法律下所規定的所有其他報批均已獲得，并仍然維持充分效力，且并無作出任何變更或更改，方可作實?！惫姹硎?。

公告強調，前提條件不可豁免。若前提條件未于前提條件截止日期或之前獲達成，該建議將不會被提出。要約人及海通國際將在前提條件獲達成后，在可行情況下盡快刊發進一步公告。

股權方面，公告顯示，目前要約人海通國際控股持股比例為73.40%；要約人一致行動人持股比例為0.35%；并非無利害關系計劃股份的其他持有人持股比例為0.81%；無利害關系股東持股比例為25.43%。

本次要約完成后，海通國際控股對海通國際的持股比例將達到100%。公告顯示，海通國際控股為海通證券的全資子公司。

業績方面，公告顯示，海通國際在2020年和2021年，收入分別為83.30億港元和52.52億港元，年度利潤分別為19.33億港元和3億港元。2022年，海通國際虧損65.41億港元。

對于進行本次要約，公告表示，一是業務展望的不確定性，海通國際在2022年遭受了約47.2億港元的交易及投資收入凈虧損，并自2009年以來首次出現了約65.4億港元的凈虧損。2022年發生這些虧損之后，市場對海通國際的財政狀況與前景非常關注。

“二是股價方面，過去一年海通國際股價折價約62.48%至77.49%，本次要約為無利害關系股東提供以高于當前市場價格的溢價出售其股份的機會。三是海通國際的股份交易流通長期處于相對較低之水平，本次要約將為計劃股東提供充分變現的良好機會?！惫嬷赋?。

公告進一步指出，對要約人而言，本次要約能為制定長期發展策略提供靈活性，并避免維持上市平臺所產生成本。

此次公告發布后，停牌多日的海通國際將于10月9日起恢復交易。