財聯社9月8日訊(修改 史正丞)。財政造假聯博財物辦理(AllianceBernstein)的英偉資深半導體分析師Stacy Rasgon在本周三撰寫了一份題為“。請不要從推特陌生人那里獲取出資主張。達還道聽pg電子·(中國)娛樂官方網站”的需搞簡報,由于直指互聯網上撒播的分析“英偉達財政造假”陰謀論,取得了言論的師別說頗多重視。
Rasgon在最初表明,去社最近有一些看空英偉達的媒渠陌生觀念在交際媒體上廣泛傳播,這導致他的人瞎客戶們一向跑來問他“英偉達財政造假”是不是真的,會不會影響股價。財政造假
Rasgon寫道:“。英偉那些觀念基本上都是達還道聽天真的。,需搞正因如此。分析咱們(十分不甘愿地)寫下了這份陳述。師別說”。
“網絡股評家”的pg電子·(中國)娛樂官方網站焦點:CoreWeave。
在馬斯克的交際媒體途徑推特(現在應該叫X)上,從8月底到9月初,確實有不少打擊英偉達的帖子,其間關于英偉達財報質疑的焦點在于一家叫做。CoreWeave的專業云服務公司上。。
8月3日,CoreWeave宣告完成了最新一輪債款融資,公司的長時間出資者Magnetar攜手。黑石。,別的還有。太平洋出資辦理、貝萊德、凱雷。等聞名組織一同供給了23億美元,這筆買賣最精彩的部分是——。CoreWeave拿到錢今后自然會憑仗途徑優勢持續買入英偉達最先進的AI芯片,而公司給借主們的典當品正是英偉達的芯片。。
(來歷:prnewswire)。
隨后在8月23日,英偉達又一次發布碾壓商場預期的財報,其間營收135.1億美元,分析師們的預期只要111.9億美元,超出近23億美元。,贏利到達61.9億美元,同比上漲8倍。
在財報發布后,英偉達在盤后一度漲至11%,一同在次日股價前史首度突破500美元關口。不過當天日內就悉數回吐漲幅,乃至僅僅牽強收漲0.1%。
(英偉達日線圖,來歷:TradingView)。
就著這個故事,推特上的“網絡股評家”們湊出了這樣一條邏輯:貝萊德、黑石、Magnetard借了23億美元給CoreWeave買英偉達的H100芯片,隨后英偉達的財報又剛好由于“美國事務增加”超出預期23億美元。
使得這個邏輯更像那么回事的還有一點:這些資管巨子們手里是有英偉達的股票的。?!熬W絡股評家”們興奮地拿出核算器一頓發揮:貝萊德具有1.82億股的英偉達股票,財報發布后股票漲了11%,等價于浮盈94億美元。這也意味著。華爾街巨子們只“花了”23億美元就取得94億美元的賬面浮盈。
當然,看空者們關于CoreWeave還有其他的質疑:例如英偉達是在本年4月的B輪融資中成為CoreWeave的股東,而其時據傳的估值大約只要20億美元左右。之后Magnetar又在5月底獨自搞了一次B+輪的出資。所以3個月后,CoreWeave就拿著英偉達的顯卡借了23億美元。,這也令一些空頭感到“可疑”。
一同,空頭們也質疑。CoreWeave的CEO、CTO和首席科學官(CSO)全都只要對沖基金、買賣員的工作布景,并沒有核算機、AI的布景。
所以,CoreWeave究竟是什么?
與許多網絡輿情相似,要證明上市公司存在問題,把現實擺出來就行;但要在不斷改變的資本商場中證明公司不存在問題,確實是一件困難得多的工作。
當然,有一些質疑確實可以給出一點合理的回答。
首要,關于開創人團隊沒有AI、核算機布景,清一色都是買賣員身世,關于CoreWeave來說這徹底不是問題:開創人們在2017年興辦這家公司的時分,他們干的是以太坊挖礦和應用服務。,搞金融身世并不算外行,并且他們還特別喜愛從破產的“礦場”賤價買顯卡。在他們樹立算力途徑的初期,就一向在用GPU供給算力。所以在加密貨幣商場大起大落的布景下,盯上相同供給算力和服務的云核算難言意外。
跟著AI核算需求的不斷上升,盡管AWS、微軟Azure、谷歌云在云核算商場長時間領跑,但他們并不能滿意越來越多企業對GPU算力的需求。更何況,CoreWeave價格還更有競爭力,乃至。生怕OpenAI算力不夠用的微軟,還特意找CoreWeave簽了算力大單。。
CoreWeave的首席執行官Michael Intrator曾對媒體表明,公司是趕在第一批訂貨H100芯片,然后趁著商場熱度沒起來有趕忙追加了訂單,現在也在抬頭等待拿到GH200顯卡。Intrator指出,當ChatGPT時間降臨的時分,他意識到他們關于規劃的認知或許徹底錯了——人們不需求5000張顯卡,他們需求500萬張。
(Michael Intrator材料圖,來歷:揭露簡歷)。
至于為啥拿簡單價值降低的顯卡做典當,Intrator也承認這筆買賣確實包括財物減值的考慮。他說道:“。咱們與這些組織進行了商洽,確認了需求投入多少典當品、折舊方案與付出方案的時間表。關于公司來說,以財物為根底借錢是進入債款商場的一種十分具有本錢效益的方法?!?。
Stacy Rasgon也在簡報中表明,指控英偉達拉著黑石、貝萊德一同“做局”徹底是無稽之談,以英偉達產品的緊俏程度,底子就不需求專門找CoreWeave來點綴成績。一同。英偉達的Q2財季是在7月底就完畢了的,而CoreWeave宣告融資是在8月3日,里邊的遣詞也顯現這些錢還沒有真實花出去。
此外,英偉達除了CoreWeave外,還投了“抱抱臉”(Hugging Face)等AI草創企業,所以拿出資說“目的不軌”也不是靠譜的邏輯。
Rasgon表明,關于英偉達來說,考慮到云核算巨子們(相同也是科技巨子)存在開展自家AI產品并構成威脅的或許性,英偉達樂于見到CoreWeave這樣徹底依據英偉達GPU樹立事務的公司取得成功。
依據最新的報導,CoreWeave正在尋求新一輪的股權融資,預估的估值在50-80億美元之間,公司預期可以在2024年完成15億美元的營收。
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