2023.08.。恒大或失15。掉恒大轎大股東
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導讀。掉恒大轎大股東:恒大已與戰投成為共同舉動聽。車最
作者 |。恒大或失榜首財經 鄭娜。掉恒大轎大股東
恒大轎車(0708.HK)好像正試圖脫離債臺高筑的車最母公司我國恒大(03333.HK)。8月14日晚,恒大或失我國恒大發布公告稱,掉恒大轎大股東pg電子官方網站作為債款重組的車最一部分,公司及其他方向恒大新動力轎車供給的恒大或失若干借款,將轉換為恒大轎車的掉恒大轎大股東新股份。
恒大轎車與包含我國恒大、車最許家印等在內的多個認購方訂立了股份認購協議及抵銷協議。恒大轎車將配發及發行合共約54.41億股新股,認購價為3.84港元/股,總認購金額為208.95億港元。該認購價較恒大轎車8月11日的收市價1.49港元有溢價157.7%。
不過,恒大轎車與各認購方并不會產生現金買賣。依據相關協議條件,認購金將直接用于抵銷恒大轎車敷衍各認購方的相關借款。
到8月14日,恒大向恒大轎車供給的借款中未歸還本金額約138億港元,應計利息約23億港元;許家印及鑫鑫向恒大轎車供給的借款中未歸還本金額約26.5億港元。這些都將轉換成恒大轎車新發股份。
恒大表明,恒大轎車向其發行的超41.78億股認購股份(相當于增發完結后恒大新動力轎車股份總數約25.66%)將存入有關新動力轎車強制可交流債券及新動力轎車股票掛鉤收據的保管賬戶;向許家印方面發行的6.9億股認購股份(相當于完結后恒大轎車股份總數約4.24%)將存入保管賬戶并用作新動力轎車強制可交流債券的交流產業。
此外,許家印之妻丁玉梅方面還曾向恒大轎車供給的22億港元未歸還借款,現在也將轉換為超5.73億股恒大轎車新股,相當于發行完結后恒大轎車股份總數約3.52%。不過該部分并不構成恒大債款重組的部分。
恒大著重,到2022年底,恒大轎車負債總額也高達648.7億元(包含新動力轎車板塊及電池板塊,但不包含房地產板塊),而依據對恒大轎車現在對現金水平及未來事務開展的融資需求,恒大轎車管理層以為若以現金全部歸還借款對公司現金流及財政穩定性形成影響。而債轉股的方法結算借款則不會給恒大轎車形成流動資金壓力,一起也有助于下降其負債和利息擔負,然后改進流動資金及盈余才能。
不過,對恒大來說,債轉股將先形成一筆虧本。恒大估計,恒大轎車債轉股錄得未經審閱虧本約98億港元,該虧本是依據超41.78億股恒大轎車股份的市值約62億港元與到2023年8月14日的本金及應計利息160億港元之間的差額所核算。
同日,恒大還為恒大轎車引進了一家戰投。紐頓集團將以約38.9億港元的總價,認購恒大轎車超61.77億股份,意味著其認購價僅為0.6297港元/股。在上述債轉股及認購事項完結后,紐頓集團將持有恒大轎車經擴展后的已發行股份總數的27.5%。買賣今將在年第四季度完結。
恒大轎車將把此次認購所得款凈額用于車輛研制、出產及出售,以及歸還過渡期支撐資金。其間,紐頓集團將先行供給6億元人民幣的免息過渡性資金,用于恒大轎車的研制、出產及出售。
紐頓集團是一家電動轎車公司,于2022年11月在納斯達克上市,是阿聯酋新動力在美國上市的榜首家企業,在阿布扎比具有整車拼裝工廠。恒馳轎車在官微中提及,此次牽手中東本錢,將有用處理恒大轎車開展面對的資金難題。未來全力推動恒馳5出產出售,并進一步推動恒馳6、恒馳7等新車型的研制及量產。
值得一提的是,引進戰投之時,恒大及許家印已與紐頓集團簽訂了投票權限制契據,三方已被認定為共同舉動聽。
通過上述債轉股、認購事項后,恒大持有恒大轎車股權份額將從64.64%攤薄至約46.86%,恒大轎車也將不再是恒大全資隸屬公司,其財政成績也將不再歸入報表。若未來強制可交流債券等施行完結,則恒大的持股份額進一步降至21.75%。紐頓集團將成為恒大轎車的單一最大股東及共同舉動集團的最大股東,導致共同舉動集團制衡狀況產生嚴重改變。
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