10月9日,長江南都灣財社記者獲悉,通信長江通信發布《武漢長江通信產業集團股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書(草案)》(下簡稱草案)稱,約億元收應急pg電子官方網站擬發行股份購買迪愛斯100%的購迪公安股權并募集配套資金,交易作價約11.07億元。目標
長江通信表示,迪愛斯主營業務是指揮公安、應急及城運行業通信與指揮領域的行業自主產品開發及銷售、系統集成和運維與技術服務。長江本次交易將為上市公司注入新業務,通信有利于拓寬上市公司產品線,約億元收應急pg電子官方網站為上市公司提供新的購迪公安業務發展方向,上市公司將向公安應急指揮行業布局。目標
11億元全資收購迪愛斯
根據草案,布局本次擬購買資產交易作價約11.07億元。指揮按照發行股份價格13.90元/股,交易對方包括發行股份購買資產的交易對方及募集配套資金的認購對象。其中發行股份購買資產的交易對方包括電信一所、青島宏坤、寧波愛鑫、申迪天津、寧波荻鑫、愛迪天津、國新雙百、興迪天津、蕪湖曠沄及湖北長江5G基金等合計持有的迪愛斯信息技術股份有限公司 100%的股權。
據悉,電信一所為長江通信的關聯方,均為中國信科集團旗下企業,長江通信向電信一所發行股份購買其持有的迪愛斯51.08%的股權構成關聯交易。
草案表示,本次交易完成后,迪愛斯將成為上市公司的子公司,上市公司將在管理體制、 戰略規劃、業務體系、企業文化等方面對迪愛斯進行整合,納入上市公司合并報表范圍。
此外,長江通信還稱為提高重組后新注入資產的績效,同時滿足上市公司未來的資金需求,公司擬向中國信科集團鎖價發行股份募集配套資金6.50億元,用于智慧應急指揮產品升級及產業化項目、營銷網絡建設項目、下一代智慧應急數字化轉型關鍵技術研究項目、補充流動資金、中介機構費用。
欲借“收購”進軍新領域
長江通信于1996年成立,是國家光電子信息產業基地“武漢·中國光谷”的骨干企業之一,在基于導航和位置服務的交通信息化應用領域具備較強的技術研發實力以及產品和解決方案的提供能力,銷量連續二十年排名全國第一位,并躋身全球光纖光纜行業前三。
據公開資料顯示,2013年,烽火科技集團成為長江通信控股股東之后,長江通信在光通信傳輸和接入網設備、創業投資領域與大股東存在一定程度的同業競爭。2016年先后,長江通信通過采取股權轉讓、業務轉型調整等方式處理多個子公司,退出了光通信設備生產領域和創業投資領域,剝離了傳統的通信業務。
長江通信在剝離傳統的通信業務后,目前,長江通信的主營業務只有智能交通產品及服務。業績靠長期股權投資收益支撐——長江通信2023中報凈利潤0.71億,同比下降5.33%,而本期營收5862.51萬,更是下降了53.67%。因此其一直在尋找新的業務增長點。
南都灣財社記者獲悉,作為此次并購重組標的公司,迪愛斯是電信科學技術第一研究所有限公司的重要子公司之一,電信科學技術第一研究所有限公司又是中國信息通信科技集團有限公司的子公司,在國內公安、消防指揮與調度細分行業市場占有率高,覆蓋大部分直轄市及省會城市市場,而長江通信在智能客服和呼叫中心等領域也有一定業務布局,與迪愛斯存在一定的業務重疊和互補。因此此次資產重組,可視為長江通信意圖向公安應急指揮行業布局。
據了解,在2022年7月30日,長江通信曾披露了《關于籌劃重大資產重組的停牌公告》,公司擬通過發行股份方式購買中國信科下屬控股子公司迪愛斯的股權,并于2023年初,宣布啟動并購迪愛斯交易,但在4月份資產重組被交易所中止審核。其后長江通信根據工作進展及時向上交所提交相關文件并申請恢復審核本次重組事項,最終達成此次交易。
采寫:南都·灣財社記者 孔學劭 實習生 李沁雪
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