【pg電子·(中國)娛樂官方網站】黃仁勛的“3000億新市場”，英偉達的云野心

黃仁勛的黃仁“3000億新市場”，英偉達的勛的心云野心

全球企服巨頭甲骨文新季度業績超預期放緩，在一眾疲軟的億新英偉云野pg電子·(中國)娛樂官方網站業務中，只有AI相關的市場業務超預期增長，云服務和技術許可支持業務一財季營收同比增長13%，黃仁且截至目前，勛的心甲骨文已經從AI開發公司拿到了價值超過40億美元的億新英偉云野甲骨文第二代云的容量訂單，是市場前一季度的兩倍。

由于新季度表現疲軟，黃仁甲骨文隔夜美股盤后大跌逾9%，勛的心但今年以來漲幅仍超過51%。億新英偉云野為了在生成式AI的市場全球競賽中尋求立足之地，甲骨文稱今年將花費數十億美元購買英偉達芯片，黃仁以加速擴大云計算的勛的心服務規模。

而作為AI硬件領域的王者，英偉達一直是甲骨文、亞馬遜AWS、pg電子·(中國)娛樂官方網站微軟等云服務平臺的關鍵AI芯片供應商，其即將交付的一款備受期待的全新AI顯卡H100，這正是傳統云服務提供商所需要訂購的。隨著AI應用用愈發普遍，英偉達的影響力越來越大。

然而，英偉達并不滿足于僅僅“賣鏟”，還要利用其在硬件領域的統治地位，向這些云平臺“收稅”。

進軍云服務市場

去年，英偉達向這些大客戶提議，在它們的數據中心租用英偉達芯片支持的服務器，這樣它就可以將這些服務器轉租給AI軟件開發公司。據媒體最新報道，微軟、谷歌和甲骨文都同意了英偉達的提議，AWS沒有同意。

分析認為，通過與企業芯片用戶建立直接關系來獲得云軟件收入，這種模式不一定會奪走云提供商現有的收入，因為英偉達向他們付費租用服務器，然后向自己的客戶收取溢價。然而，這可能會削弱云提供商的影響力，幫助英偉達向AWS、微軟、谷歌和甲骨文客戶出售自己的AI軟件。

對此，AWS和谷歌云前經理Joshua Bernstein表示：
它將英偉達的品牌置于云提供商品牌之上。這表明英偉達意識到了自己在市場中的地位，以及需要采取哪些措施才能保持這一地位。
英偉達云服務DGX Cloud是其野心不再僅僅停留在賣芯片上的最新證據。英偉達最近還開始向Adobe、Getty Images和Shutterstock等客戶單獨出售AI軟件，這些客戶表示正在使用它來構建AI模型。
除此以外，英偉達還可以利用它與DGX Cloud客戶的關系來銷售更多此類AI軟件。

3000億美元的機會

8月份召開的季度財報電話會上，當被問及這個新的云服務時，英偉達首席執行官黃仁勛直言，云提供商“非常喜歡它”。但據報道，接受該提議的云提供商發言人均未置評，也沒有在其官網上推廣該服務，除了甲骨文3月份發布的一份新聞稿。AWS的發言人也拒絕置評。

Bernstein分析師Stacy Rasgon表示：

我完全可以理解為什么亞馬遜拒絕（英偉達云服務），因為歸根結底，英偉達才是真正擁有客戶關系的一方

Rasgon表示，相比之下，同意推出DGX Cloud的云提供商規模都比亞馬遜小，所以從理論上他們可以在爭奪云計算市場份額方面對亞馬遜形成競爭。

英偉達副總裁兼總經理Charlie Boyle在接受采訪時反駁了英偉達正在與傳統云提供商競爭的觀點，稱新的云服務“并不是英偉達搶走客戶，這是英偉達與云提供商的共享之舉”。在談到亞馬遜拒絕英偉達服務時，他表示AWS一直是“偉大的合作伙伴……但每個公司的業務都有自己的限制”。

英偉達云計算服務幫助客戶開發AI模型，并為他們提供定制化預先訓練模型。這些預先訓練模型包括英偉達用于生成文本的Megatron 530B模型（類似于ChatGPT），以及用于識別視頻片段中的人物的People Net視覺模型。

目前，英偉達DGX云服務已經獲得了一些大買家的青睞，例如IT軟件巨頭ServiceNow、生物制藥公司Amgen和保險公司CCC Intelligence Solutions。黃仁勛上個月告訴分析師，DGX Cloud取得了“巨大的成功”，但沒有透露其收入的具體細節。

同樣重要的是，云服務使英偉達能夠銷售用于管理開發AI模型的大數據集的軟件，與Databricks、Snowflake以及微軟的類似產品競爭。

英偉達在8月份公布的新季度財報中告訴投資者，向開發AI或VR應用程序的公司銷售軟件可能會帶來3000億美元的潛在收入機會。

首席財務官Colette Kress在8月份的季度財報電話會議上對分析師表示，軟件業務每年創收數億美元，這雖然與芯片業務相比只是九牛一毛，但仍有望實現增長。

英偉達的特洛伊木馬

但對于傳統云提供商來說，DGX Cloud類似于特洛伊木馬，其崛起有可能將他們變成英偉達的中介。

例如，ServiceNow使用DGX Cloud開發AI軟件，匯總IT請求并為機器人客服提供支持。這家IT軟件巨頭的高級副總裁John Sigler表示，英偉達的服務使ServiceNow可以更輕松地在自己的數據中心以及跨多個云提供商同時運行其新的AI軟件，它可以使用“單一軟件平臺”，并同一由英偉達來管理流程。

因此，ServiceNow不需要跟蹤哪個傳統云提供商在幕后為其AI開發提供服務器。

Sigler說：

如果（英偉達的云服務）使用微軟或谷歌的數據中心，那就完全沒問題。

根據The Information的云數據庫，ServiceNow每年在微軟云服務上花費至少7500萬美元。

從英偉達的角度來看，在傳統云提供商的數據中心內推出這種云服務是公平的。盡管英偉達和云提供商彼此需要，但這種關系正變得更加復雜和有爭議。

AWS、微軟和谷歌已經向云客戶出售或正在開發自己的AI服務器芯片，希望減少對英偉達芯片的依賴，因此英偉達理所當然地將它們視為競爭對手。

DGX Cloud有多強

據媒體報道，英偉達的工程師利用他們對公司芯片的了解，對DGX Cloud服務器進行調優，使其性能優于其他云提供商的服務器。

Boyle表示，英偉達使用其軟件來提高 DGX Cloud 服務器的性能。至于黃仁勛，8月份他在電話會上表示，英偉達和云提供商的工程師“手拉手”工作，以提高DGX Cloud 的性能。

截至目前，至少有一位 DGX Cloud 客戶表示已經注意到了DGX Cloud與其競品之間的差異。AI軟件公司Anyscale發現，與傳統云提供商為客戶提供的GPU服務器相比，DGX Cloud的性能“非常高，而且售價也非常有競爭力”，聯合創始人 Ion Stoica 說。

他說，DGX Cloud 可能會成為一項大業務，因為GPU服務器非常難找，一些公司正使用多種云提供商，盡可能多地獲取它們的訪問權。 因為DGX Cloud跨多個云提供商運行，它可能會成為AI開發人員的一站式解決方案，他說。

英偉達 還將 DGX Cloud 定位為客戶快速訪問GPU服務器的一種方式，而無需向云提供商作出大量多年的承諾以確保這樣的訪問權限。 DGX Cloud客戶可以快速以每月3.7萬美元的價格租用內嵌 8 個 A100 GPU的云服務器。Boyle拒絕透露 H100 GPU 的定價。 在 AWS上，A100 GPU 服務器的費用在每小時 32 美元至 40 美元之間，即每月 2.4萬 美元至3萬美元之間。

“我們的定價是一個高端服務，我們肯定不是為了與任何人競爭價格而存在的，”Boyle說。