【pg電子官方網站】回顧車險五年報行合一：再看銀保手續費管控實效丨假期雜談①

文|楊子 編丨灰灰 半梳

不堪手續費重負的保險業，又一次發出自救吶喊——

日前，車險上海保險業出臺銀保業務自律公約，年報pg電子官方網站引發業內熱議：一方面是行合效丨公約約定的自律行為獲得業內普遍共鳴；另一方面，以往行業自律存在的再看雜談各種問題，又使得很多人對公約履行的銀保效果沒有太多信心。

8月30日，手續國家金融監督管理局向多家人身險公司下發《關于規范銀行代理渠道保險產品的費管通知》，強調銀保渠道傭金費用需嚴格“報行合一”?？貙?/p>

隨后更是假期傳出，金融監管高層在落實銀保手續費報行合一新規時，回顧無論是車險最高手續費限定的力度還是監管機關治理亂象的決心，都遠遠超出行業的年報預期。

銀保業務手續費有望降低50%以上！行合效丨

有了監管政策的再看雜談加持，人們對手續費行業自律就有了更多希望和期許。

那么，在銀保領域推行曾在車險領域施行的報行合一舉措，其效果會否超過車險領域？

車險報行合一的相關問題，會不會在銀保報行合一中再次出現？

要讓銀保手續費報行合一取得實效，需要切實解決哪些問題呢？

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-Insurance Today-

車險手續費報行合一最大成效

監管手續費亂象終于有了政策依據

車險手續費報行合一自2018年實施，已經有幾個年頭了。對車險報行合一取得的成效，行業似乎沒有全面和像樣的總結。搜遍全網，竟然找不到一篇總結車險報行合一成效的文章。

但我們認為，對車險手續費開展報行合一的監管，積極意義是很大的。

①確立了過硬的pg電子官方網站依據將超過報備標準給付手續費正式作為了車險的一種銷售亂象。

過去，車險手續費屬于市場化行為，在合作簽約時支付多高的手續費似乎都是允許的。盡管行業在手續費惡性競爭中苦不堪言，但過高的車險手續費仍可堂皇地存在。在施行報行合一舉措后，過高的手續費至少失去了以往的合法性。

②使保險行業開展車險手續費自律有了較為堅實的依據和依靠。

行業手續費自律在受到前些年反壟斷處罰后，一度人人自危，基于手續費而開展的行業自律也一度偃旗息鼓?，F在有了監管撐腰，以履行協會職能、配合落實報行合一、踐行輔助監管的理由來組織自律，行業協會在開展工作時腰桿無疑硬了很多。

③市場主體圍繞落實報行合一和共同努力維護行業的健康發展進行了積極探索，也獲取了相應的自律經驗。

行業表達了堅決做市場的維護者，不做市場的攪局者的呼聲。各地也探索出了不少落實報行合一的方法和舉措。

④四是報行合一作為產險行業車險盈利的一場保衛戰，也取得了一定的成效。

以往，監管部門希望把產險附加費用率壓實在35%左右，但似乎沒人能做到。推行車險報行合一之后，很多地方包括監管機關官方公布的車險成本率都有所下降：

有的宣稱降了12%的，有的降了9.38%的，有的降了6%的，雖然多少不一，但總之好像都有所下降。

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-Insurance Today-

行業自律的成效為何還是有限

原因卡在4S店取證難，自律不攻自破

①車險報行合一自律的主要目標應該是4S店，但實際鏖戰中焦點都放在了對個人客戶的返點上。

個人返點可以通過讓人向競爭對手投保獲取證據，能夠一抓一個準。而4S店收取了高手續費的證據，以自律的手段根本無法掌握到。

好像就沒有哪個市場主體因為向4S店支付了高于同業的手續費而被同業和協會自律逮住過。

而向個人客戶超額返點的釣魚取證也有個提不上桌面的地方。大家約定返點不能超過30%，你超過了被逮住，固然可以認定你違反了自律約定。

但即算返點沒超過30%，又有何合法性可言呢？向客戶支付合同約定以外的利益，1%都算違法呢。以五十步笑百步，似乎也算不上什么體面。

②誰都知道車險手續費太高的癥結是卡在4S店那里，但自律和監管都未能突破取證的難題。

監管機關在治理車險亂象中曾對位數不少的財險公司進行處罰，每年都有數十家主體被暫停商業車險業務，但從處罰的事由看，多數都因為向投保人返還現金變相突破商業車險費率，或虛列費用套取手續費變相突破報批手續費標準，真正查實向4S點支付了過高手續費的處罰原因幾乎沒有。

③很多地方乃至整個產險行業在車險費用率有所下降的同時，賠付率卻是上升的。

車險賠付率提升原因復雜，但其中有一個原因就是4S店的手續費，是以修理費用方式變相支付的。手續費過高和賠付率提升，其實同樣影響著行業的生存發展。

④報行合一的約束事實上已經在全域被突破。2018年8月，行業開始簽署報行合一承諾書，各地行業協會陸續出臺車險報行合一自律公約。

然而，到10月份，便有媒體指出，行業自律公約已被突破。明面上還是遵循自律公約的，發票上是按照上報費率時約定的手續費執行的，但暗地里，還會另外“補貼”一些費用給中介渠道商，暗補的主要支付途徑有兩種：

在積分商城購買積分后轉贈，或通過技術服務費結算。在很多地方，車險的手續費報行合一自律，已經被多次重啟。

不管承不承認，車險4S店高手續費這個堡壘，前期推行的報行合一，并未能把它攻克。

明明被過高的手續費弄的不堪重負，生存艱難，但為什么在聯手制約手續費方面，自律公約變得如此脆弱不堪呢？

在銀保手續費報行合一著手出臺之際，人們不禁衷心期待這一措施不是車險報行合一的簡單移植，而是針對前期的漏洞，增加了必要的補丁。

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-Insurance Today-

銀保與車險四大不同

銀保報行合一自律會出現怎樣的差異？

雖然銀保業務與車險業務都需要借助第三方的力量進行拓展，都需要支付手續費，在手續費方面都被特定的代理方卡住了脖子而造成手續費居高不下，而這兩塊業務都體量龐大對產壽險公司都極其重要。

但這兩大塊業務，有很大差異，在推行手續費報行合一時，也會面對不一樣的問題——

差別一：銀行要多收手續費遠沒有4S店便利

4S店不但把住了新車的投保，還把住了車輛的修理和理賠，而銀行在代理壽險業務時，只負責辦理投保，并不負責理賠。4S店負責事故車輛的估損和維修，使得支付額外的手續費用變得更為便利。

車輛發生事故后，交由4S店估損和維修，車主并不參與這個過程，車主只要求按時保質把車修好，保險公司與4S店直接勾兌，把車輛的損失做大一些，多支付的手續費就能直接洗白。

銀行要多收手續費遠沒有這般便利，這是銀保手續費開展報行合一自律時擁有的一大優勢。在這方面，我們似乎更為樂觀。

差別二：“打點”銀行的環節遠比4S店多

銀保業務代理，牽涉的層級多，需要“打點”的環節遠比4S店復雜。銀保合作協議按照監管要求采用總對總或者省對省，按照規定的手續費支付一般不會有問題。但上面和你簽了約，并不能保證你有業務。

下面機構給你分配多少網點，網點的人做不做你的業務，這根本不是總對總可以解決的問題。哪個環節不到位，都可能掉鏈子。

在向上層支付手續費后，還要通過基層銀保業務人員擺平基層銀行機構和柜面人員，這種情況是4S店不會有的。在這方面，銀保業務的報行合一，遠比4S店來的復雜，報行合一自律面臨的挑戰當然也更大。

差別三：銀保手續費設定本身也更加多樣

銀保業務的產品比車險業務復雜，手續費的設定本身也更加多樣。車險曾一度實行過費率市場化，結果發現費率的惡性競爭無法掌控，并導致了行業虧損，后來不得已又回到標準條款，并統一基準費率?，F在產險公司賣的車險，大體都是同款的。

但銀保業務不同，險種門類多，年期選擇多，不同的險種和年期，精算設定的費用本身就差異很大。這種情況下，報送的費用標準本身就應該具有多樣性，檢驗是否構成惡性競爭和是否違反報行合一，顯然要比車險業務復雜很多。

差別四：銀保違規取證更難

對機構違反銀保業務報行合一的取證難度更大。車險業務有代理投保和車主主動投保，車險的報行合一自律，行業好歹還能通過釣魚取證證明有市場主體向投保個人支付了超過約定的返點比例。

銀保業務中，無論是行協還是市場主體，以其擁有的取證手段，基本都無法證明某一個主體向銀行支付了約定以外的費用。離開了監管機關的深入核查，很難真正發現違反報行合一自律約束的行為。

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-Insurance Today-

還有一個現實考量

自律如何避免觸發反壟斷扳機？

在車險報行合一自律過程中，自律內容是否符合反壟斷法的規定，是否可能招致反壟斷部門的處罰，業界的疑慮一直存在。

車險遭反壟斷核查的前車之鑒

在推行車險報行合一自律的過程中，反壟斷執法部門曾不止一次地收到過業內相關的舉報。有的地方還曾出現反壟斷部門前往當地保險行業協會核查舉報事實，并試圖啟動反壟斷處罰調查，當地行協啟動各種關系疏通才化險為夷的情況。

早在2013年，全國很多地方保險行業協會就因為車險手續費自律而受到反壟斷處罰，2014年保監會下發了《關于保險業進一步貫徹實施中華人民共和國反壟斷法有關問題的通知》，一些省份保險監管部門也下發了《關于進一步加強依法合規經營的通知》，要求保險行業端正經營思想，依法合規經營。

2020年，某省按照監管要求推行車險手續費報行合一自律，反壟斷部門收到舉報，前往當地行業協會進行執法調查，行業協會請求保險監管部門到會說明車險手續費自律的必要性和輔助報行合一監管舉措的背景，未能獲得支持。

最終通過多方幫助疏通，鑒于該項自律舉措尚未實施，協會承諾立即停止該自律舉措才平息事態。

一旦被認定壟斷，或遭天價罰款

一旦手續費自律的行為被認定為壟斷，將被處以上一年度涉及險種銷售額1%的罰款。現在的銀保業務銷售規?？刹皇且话愕拇?，數據顯示，2021年人身險公司銀保業務全年累計實現原保險保費收入11990.99億元。

以業務規模處于中等的省份為例，2022年某省壽險公司銀保業務保費規模為436億元。如果不幸遭遇反壟斷處罰，1%的處罰額可以達到4億元以上，遠超十年前浙江的億元處罰規模。

當年，浙江在浙江省保監局和浙江省保險行業協會秘書長聯席會議上，在監管部門見證下，行業簽訂了車險自律公約，并表示一旦發現保險公司有超額返還的行為，監管部門將嚴肅查處。

不久，行業協會的車險手續費自律遭到反壟斷部門億元以上巨額處罰，隨后，監管部門回應媒體時稱，已立刻責成保險協會停止一切有違《反壟斷法》的行為，一切行為都必須依法依規開展。

保險手續費自律是否構成壟斷

針對保險手續費自律是否構成壟斷嫌疑，有人強調保險行業手續費自律是為了遏制惡性競爭，應該納入反壟斷豁免范疇。也有人認為手續費自律并不屬于反壟斷法所稱的價格壟斷，因為手續費并不屬于保險的價格。但浙江省發改委在當初的處罰決定書中明確否定了這樣的觀點。

浙江發改委對保險行業的處罰，就引發過保險業以及學界的大討論——一個時常面臨虧損的行業，對上游渠道商進行手續費限制是否可以進行反壟斷豁免？如果不自律，行業無序競爭造成虧損對投保人是否有利？行業的手續費競爭明顯陷入了惡性競爭，將行業據此開展的手續費自律認定為壟斷是否合適？

為避免風險計，建議監管機關與反壟斷執法部門達成共識

面對這些涉及行業重大利益的問題，為確保手續費報行合一自律的順利推進，避免基層協會和市場主體因認識分歧而遭受不必要的反壟斷處罰，業內人士迫切希望頂層監管機關和反壟斷執法部門認真溝通達成共識并下發相關規定加以明確。

后記

最大的難題

違反報行合一與行業的考核機制密切相關

違反報行合一的內在原因，其實與行業的考核機制密不可分。公司和高管都面臨嚴格的考核，考核涉及巨大的利害關系。

自律公約簽署時，大家都衷心期盼降費增效。但一兩個月后，市場主體的業務增幅出現差異時，很多機構和高管就坐不住了。

公司高管是一個有著特殊利益階層。很多時候公司沒有效益但高管卻能盆滿缽滿，只要任務目標達成了，高管的高薪就少不了。

很多違反報行合一的行為，即使是監管機關進場，一時也根本查不出來。你查公司的賬目，都沒有問題。因為很多手續費，是由基層員工先行墊付的。很多公司賬面沒問題，但背后卻是公司拖欠著大量員工墊付的費用。

這些費用如何處理？誰知道如何處理！先過了眼前再說唄！高管讓你墊付費用，員工還能不墊？

銀保業務的這些特殊性，使得這一領域的報行合一自律可能更為艱難。

在著手銀保手續費報行合一自律時，大家可都想好對策了沒？

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