11月1日晚間,華發股份(600325.SH)發布向特定對象發行股票結果及股本變動的完成公告,本次向特定對象發行股票數量為6.35億股,向控象定pg娛樂電子游戲官網發行價格為每股8.07元,東等定對募集資金51.24億元,名特募集資金凈額為50.42億元。增募資凈
對于發行價格,額億本次向特定對象發行股票定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的股份股股80%為7.73元/股;發行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產為8.44元/股。
此次定增前,完成華發股份實施了2022年度利潤分配方案,向控象定向全體股東每10股派發現金紅利3.7元(含稅),東等定對pg娛樂電子游戲官網合計派發現金紅利7.83億元。名特利潤分配方案實施完畢后,增募資凈華發股份最近一期末經審計的額億歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產相應調整為8.07元/股。因此,股份股股本次定增發行的發行底價為8.07元/股。
公告顯示,由于首輪申購結束后,投資者認購資金未達到本次發行擬募集資金總額、認購股數未達到擬發行股數,且有效認購家數不足35家,發行人及主承銷商決定啟動追加認購程序,10月16日,發行人及主承銷商向首輪已發送過《認購邀請書》的106名投資者(未剔除重復)發送了《追加認購邀請書》及附件材料。此后,主承銷商共收到6名認購對象(其中4名為首輪報價的投資者)的追加認購申請。
最終,本次定增對象共17位,不超過35名。除華發股份控股股東珠海華發集團有限公司外,另外16名定增對象分別為泰康資產管理有限責任公司(代泰康人壽保險有限責任公司-傳統-普通保險產品-019L-CT001滬)、泰康資產管理有限責任公司(代泰康人壽保險有限責任公司-投連-行業配置)、國投瑞銀基金管理有限公司、匯添富基金管理股份有限公司、中信證券股份有限公司、南方基金管理股份有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司、財通基金管理有限公司、天安人壽保險股份有限公司(代天安人壽保險股份有限公司-傳統產品)、國泰基金管理有限公司、廣發基金管理有限公司、中國人壽資產管理有限公司(代中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-005L-CT001滬)、華夏基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司及自然人王秀娟。
本次定增發行期首日為2023年10月12日。華發集團在本次發行結束之日起18個月內不得轉讓其認購的本次發行的股票;其他發行對象認購的股份自本次向特定對象發行結束之日起6個月內不得轉讓。
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