【pg電子官方網站】興業銀行信用卡“大躍進”苦果已現！呂家進風控心病如何醫？

2023年上半年，興業銀行營收、興業信用現呂心病凈利潤雙雙下降。銀行pg電子官方網站

對于營收下降，卡苦財報給出的果已原因是：“受報告期初 LPR 重定價等因素影響，凈息差同比下降 20BP”、家進“受理財手續費收入下降影響，風控非息凈收入同比減少 9.75%”，何醫

而凈利潤的大躍進變化除了營收下降之外，還有“加大數字化建設、興業信用現呂心病業務轉型、銀行品牌及客戶基礎建設等戰略重點領域的卡苦費用投入，成本收入比上升”、果已“合理計提減值，家進做實資產質量”。風控

以上，興業并未提交信用卡的因素，但無論從資產質量上，還是從規模上，其信用卡業務都“不復當年之勇”，pg電子官方網站其高企的不良率更是反過來惡化了興業銀行業績的下滑。

曾經的營收、利潤奶牛何至于此？一切都要從2022年的“大躍進”說起。

1、新官上任三把火？

“提升零售營業收入占比，讓零售成為發展的壓艙石”。

履職興業銀行董事長后，呂家進大刀闊斧改革三大條線的組織架構，其中一項就是零售，通過設立零售信貸部，強化零售信貸業務的創新職能，提升普惠金融水平；設立零售平臺部，增強對大眾客戶、長尾客群的綜合服務職能......

談起零售，前有零售之王珠玉在前，后有寧波銀行異軍突起，發展零售對于新時代的商業銀行而言勢在必行。從大方向上看，呂家進的決策并沒有錯。

信用卡是零售業務的排頭兵，信用卡中心也是興業銀行零售條線組織架構的五大部門之一，要大力發展零售，信用卡必須扛起重擔。

然而，2022年并不是信用卡開疆拓土的好時機。

作為疫情的最后一年，2022年依然艱難，全年全國居民人均可支配收入36883元，比上年增長5.0%，扣除價格因素，實際增長2.9%，中位數31370元，增長4.7%，此外房地產的拋售潮、斷供潮也映射出了普通用戶的資金壓力和金融風險。

基于此，很多商業銀行的信用卡業務擴張腳步普遍放緩，而興業銀行是一個特例。

通過逆勢發力信用卡業務，2022年興業銀行信用卡的多項指標在同體量的銀行中大幅領先：其中，新增發行信用卡 660.41 萬張，累計發卡 6630.42 萬張，較上年末增長 11.06%；同時信用卡消費金額逆勢增長了 5.19%；信用卡貸款也同比增長了3.73%。

圖片來源：華爾街見聞

其中，新發卡的高增長態勢延續到了今年上半年，而截至今年上半年末，興業銀行累計發行信用卡 6,945.06 萬張，較上年末增長 4.75%，報告期內新增發卡 314.74 萬張，但疫情后的復蘇并沒有如預期般猛烈。

這種背景下的大力發展信用卡，像極了一場不合時宜的“大躍進”，2022年末興業信用卡不良率已經飆升至4.01%！

興業銀行在2022年年報中指出：信用卡行業資產質量整體承壓，公司信用卡違約金額也出現超預期增長。

2、“大躍進”的苦果

在過去的一年半時間，從累計和新發卡量上看興業銀行的信用卡業務依然保持不錯的勢頭，但從實打實的業務量去看卻是另一番景象。

今年上半年，興業銀行信用卡的交易金額和貸款余額并沒有如2022年一般實現增長——貸款余額從4528億元下降至4141億元，降幅為8.5%，信用卡余額占比也較上年末下降 1.80 個百分點；從累計交易金額上看：上半年興業銀行信用卡為12037 億元，同比下滑14%！

為何興業銀行“贈卡不增量”？

首先，興業銀行信用卡發卡量的披露口徑一直是新增發卡和累計發行卡兩個數據的增長，但真正能夠代表信用卡業務實力的是流通卡數量。那興業銀行信用卡的流通卡數量是多少，又是否實現了正增長？恐怕只有呂家進和相關內部人員知道。

其次，信用卡業務規模的變化或與興業銀行的主動調整有關，畢竟2022年超預期增長的不良率著實有些嚇人，據財報：上半年興業銀行優化貸前準入政策，持續完善信用業務監測機制，加強貸中管控與催收，逾期貸款指標出現向好趨勢。

金融像是一個端水生意，只要松一松外控或者內控，大量業務就進來了，業績問題解決了，短期內會形成業績噴發，但后遺癥會伴隨很久；但過于嚴苛的風控措施則會過度擠壓業務，讓規模增長成為難題。

優化了“貸前準入”自然會對規模造成一定影響，好處就是不良率下降，但興業銀行信用卡的不良率下降幅度卻有些一言難盡——信用卡貸款不良率較上年末僅下降0.07 個百分點至3.94%，在上市股份行中依然是“頂流”的存在，要知道招商銀行信用卡同期的不良率只有1.68%。

至此，“大躍進”的結果已經十分明顯，興業銀行對風控的收緊也可以看做是對“大躍進”的一種補救，但要花多長時間恢復元氣尚未可知。

不過，過去的一年半里，興業銀行信用卡也不是沒有進步，起碼投訴量有所降低。

3、白金卡=900元年費，你知道嗎？

信用卡業務一直是銀行業投訴的大頭，而對于興業銀行而言同樣如此。

2023上半年，興業銀行全渠道消費投訴 200,126 件，較上年同期減少 54,868 件，下降21.52%，從消費者投訴業務類別來看，信用卡業務投訴占比 87.14%。

雖然整體投訴量能聊以慰藉，但信用卡投訴量的占比和排名卻不免令人擔憂，此外在原銀保監會公布的《銀行業消費投訴情況的通報》（下稱《通報》）中，興業銀行信用卡投訴量至少連續7個季度處于前三。

為何會出現這種情況？興業銀行的白金卡可以看作是一個“橫截面”。

在媒體報道與黑貓投訴上，因白金卡引發的爭議頗多，其中有一點頻頻被消費者提及：升級白金卡時，興業銀行的工作人員未明確告知900元年費。

比如黑貓投訴上編號“17368867990”的投訴指出：“于2017年，興業銀行信用卡打電話推銷讓我升級白金卡，當時跟我說白金卡是彰顯的身份的象征，讓我直接升級，當時我也沒有多想，就直接同意，直到今年我才發現升級的該卡存在每年900元年費，連續扣了我6年的年費，共計5400元，我且沒有享受到任何年費的權益，興業銀行信用卡純粹屬于虛假宣傳，釣魚，要求通過貴平臺幫忙維權?！?/p>

高端的金融服務收取費用本身是無可厚非的，但前提是你情我愿，如果在付費前未被告知，甚至自身都不知道付費的情況，那么高端服務對于消費者而言就成了煩惱，這不是一種健康、持久的模式。

回過頭去看，興業銀行信用卡這個營收、凈利潤的大奶牛近期表現不佳，多多少少也有這些“不知情”客戶冰凍三尺的結果。

呂家進在高調打零售牌的同時，是否會優化信用卡業務的客戶體驗？讀懂君相信：會的，起碼從去年四季度和今年一季度的《通報》數據來看，客訴量已經有所好轉。

4、 結硬寨，打呆仗？

雖然不良率的問題短時間難以解決，但信用卡的問題對于興業銀行而言，只是結構性問題，呂家進操盤的是一整個興業“大船”。

這艘大船未來會駛向何方？

回到財報中，興業銀行對于凈利潤下降的原因的歸納：“加大數字化建設、業務轉型、品牌及客戶基礎建設等戰略重點領域的費用投入，成本收入比上升”、“合理計提減值，做實資產質量”。

在銀行業業績整體承壓的大背景下，興業銀行逆勢加大支出，似乎選擇了一條與降本增效、開源節流相反的道路，這可以看作是呂家進選擇夯實基礎、“結硬寨，打呆仗”的一種體現。

但此時逆勢而行，是否依然有些不合時宜呢？讓后續的財報給出答案吧。