【pg電子·(中國)娛樂官方網站】小米系突擊入股，將收成一個充電模塊IPO

文|直通IPO 王非。小米系突

8月31日，擊入優優綠能于深交所創業板順暢過會。股將個充pg電子·(中國)娛樂官方網站而這也意味著，收成A股行將迎來"充電模塊榜首股"。電模

據悉，小米系突優優綠能總股本為3150萬股，擊入本次IPO擬發行不超越1050萬股，股將個充占發行后總股本份額不低于25%，收成由此核算其發行市值約28億元。電模而征集的小米系突7億元將用于充電模塊出產基地建設項目、公司總部及研制中心建設項目、擊入彌補流動資金。股將個充

值得留意的收成是，優優綠能于2022年6月進行教導存案，電模就在此前一個月取得小米智造突擊入股。

此外，優優綠能的pg電子·(中國)娛樂官方網站大客戶也挑選出資該公司，其間的兩大客戶更是奉獻了公司近半的收入，但公司就其入股與相關買賣的信息發表有所缺乏。

所以在上會期間，優優綠能與大客戶之間的相關買賣公允性和出售規劃的合理性、外銷毛利率高于同行可比公司等事項遭到上市委問詢。

三位老同事創業8年，獲小米1.15億突擊入股。

優優綠能董事長、總經理柏建國，出生于1979年，結業于我國礦業大學，具有碩士學歷。自2004年7月開端，他先后在多家公司任硬件工程師、高檔硬件工程師、副總工程師、副總經理。

值得一提的是，優優綠能的兩位董事鄧禮寬、鐘曉旭，同樣是"70后"，三人的工作經歷高度重合，同事時刻剛好10年。2015年6月，三人一起從格里貝爾離任僅三個月后，就注冊建立了優優綠能。

IPO前，柏建國和鄧禮寬為共同行動聽，兩人均直接持股25.74%，并經過優電實業、星耀實業直接持股，算計持有公司56.70%的股權，為公司的實踐操控人。

來歷：優優綠能招股書。

IPO后，柏建國和鄧禮寬直接持有優優綠能19.30%股份，并經過直接持股算計獲益約42.51%，依照28億元的發行市值核算，兩人身價近12億元。

建立以來，優優綠能共完結7輪增資入股。其間，小米智造的突擊入股尤為引人重視。

自雷軍2021年3月宣告10年投入100億美元敞開造車以來，不到一年半的時刻里，小米就已在動力電池范疇，先后出資贛鋒鋰電、蜂巢動力、中航鋰電、衛藍新動力等多家電池企業。

2021年9月，以小米智造為主體，雷軍建立了一只規劃為100億元的新基金。天眼查App信息顯現，到現在，小米智造對外出資事情已達27項，首要以A輪融資為主，觸及轎車軟硬件及電池資料等范疇。

在小米智造前期的三次低沉出手中，就有一家鋰電池電解液供給商法恩萊特。而這也標志著小米開端將目光轉向更為上游，更為重要的細分范疇，小米造車地圖也得到進一步延伸。

隨同新動力轎車行業的高景氣量，優優綠能的成績在陳述期內大幅提高。所以在2022年5月，小米智造低沉入股該公司，就顯得水到渠成了。

招股書顯現，小米智造依照投前估值25億元，以1.15億元認購優優綠能新增138.30萬元注冊資本，買賣價格為83.33元/股，持股份額到達4.39%，投后估值約26.2億元。相較于半年前，估值暴升118%。

小米智造在優優綠能IPO后持股份額為3.29%，依照28億元的發行市值核算，賬面價值約0.92億元，浮虧超2000萬元。

年入近10億凈利潤近2億元，兩大相關方奉獻近半收入。

優優綠能主經營務為新動力轎車直流充電設備核心部件的研制、出產和出售，首要產品為15KW、20KW、30KW、40KW充電模塊，首要應用于直流充電樁、充電柜等新動力轎車直流充電設備。

招股書顯現，2020-2022年，優優綠能經營收入分別為2.10億、4.31億、9.88億元，復合增加率達116.99%；凈利潤及歸母凈利潤分別為2589.64萬、4605.05萬、1.96億元；扣非歸母凈利潤分別為2486.35萬、4391.73萬、1.90億元。

來歷：優優綠能招股書。

陳述期內，優優綠能的研制投入分別為0.11億、0.21億、0.4億元，在總營收中占比分別為5.34%、4.99%、4.07%。

到2022年末，優優綠能研制部共有129人，占職工總數份額為44.03%，公司及子公司已獲授權發明專利11項、實用新型專利25項、外觀設計專利6項、軟件著作權32項，還有1項韓國專利。

2023年1-6月，優優綠能完成經營收入6.12億元，同比增加84.85%；凈利潤及歸母凈利潤1.29元，同比增加144.72%；扣非歸母公凈利潤1.23億元，同比增加144.87%。

優優綠能估計，2023年1-9月公司經營收入同比增加45.11%-60.39%，凈利潤估計同比增加41.84%-62.10%，扣非歸母凈利潤估計同比增加42.09%-62.27%。

陳述期內，優優綠能向前五大客戶的出售收入分別為1.55億、3.00億、6.13億元，占經營收入份額分別為74.08%、69.63%、62.08%。

需求留意的是，優優綠能前五大客戶中的ABB、萬幫數字、玖行動力、欣恩科技或其相關方均持有公司股份。

來歷：優優綠能招股書。

IPO前，ABB持有優優綠能股份7.80%，萬幫數字則持股2.67%。

以2022年為例，上述兩家公司分別為優優綠能奉獻了2.75億、1.93億元的營收，占經營收入的份額分別為27.84%、19.54%，幾近一半。

下流客戶入股一向是監管層重視的要點，因而，上市委會議要求優優綠能闡明上述客戶入股發行人的商業合理性與價格公允性，是否存在未發表的特別利益組織等。